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华西证券-资产配置日报：麻了-250724
　　复盘与思考: 　　7月24日，“反内卷”的行业声明仍在陆续发布中，资本市场的风险偏好被再度点燃，股市与部分商品大涨，债市开始跌出踩踏迹象。 　　国内商品方面，受产业链提价、去...[详细]
2025-07-24 分享者：gon****da 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
华西证券-基金转债持仓季度点评：25Q2固收+基金持仓，转债供不应求-250724
　　业绩：转债助力固收+完成收益增强的使命 　　2025Q2，类权益市场急跌之后快速修复，典型固收+基金均跑赢纯债基金。其中，转债基金尤为亮眼，整体表现甚至不逊于偏股型基金。从收益...[详细]
2025-07-24 分享者：hard******000 作者：田乐蒙，董远 评级： 页数：18 页
东吴证券-宏观深度报告：中国的服务业占比低吗？工资低吗？-250724
　　核心结论：与43个经济体的就业数据相比较，我国服务业就业人员占比与服务业工资水平均不算低，但仍存在三方面改进空间： 　　一是与高收入经济体相比，我国服务业就业人员占比仍偏低，特...[详细]
2025-07-24 分享者：zho****13 作者：芦哲，李昌萌 评级： 页数：14 页
中邮证券-宏观观点：稳定币如何影响美债需求和全球货币格局？-250724
　　核心观点： 　　稳定币作为一种旨在维持价格稳定的加密货币，通过与法定货币、实物资产或其他加密资产挂钩，或借助算法调节机制实现价值锚定。其中，以法币为锚的法币稳定币凭借其稳定性与...[详细]
2025-07-24 分享者：印**烟 作者：李起 评级： 页数：23 页
民生证券-海外市场点评：谈判时刻，从美日、美欧看中美-250724
　　当8月1日的“关税2.0”大限只剩一周，特朗普又开始了“交易的艺术”。 　　先是利用日本执政党上议院选举失利的机会，顺势拿下美日协议；然后迫不及待宣布中美将在瑞典举行会谈（完全...[详细]
2025-07-24 分享者：qwem******mnb 作者：陶川，邵翔 评级： 页数：6 页
西南证券-海南自贸港封关解读-250723
　　宏观： 　　7月23日，国家发展改革委在新闻发布会上表示，海南自贸港全岛封关将于12月18日正式启动，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政...[详细]
2025-07-24 分享者：caoy******990 作者：叶凡，胡光怿，周杰 评级： 页数：4 页
华西证券-资产配置日报：商品多头或在撤退-250723
　　复盘与思考: 　　7月23日，连续多日的喧嚣急涨行情后，商品市场似乎开始出现降温迹象，股市同样受到影响，上证指数短暂上破3600点后，尾盘收于3582，债市情绪则逐步企稳，长端...[详细]
2025-07-23 分享者：wy***d 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
东方证券-《大美丽法案》后的流动性冲击：市场有望涉险过关-250723
　　研究结论 　　《大美丽法案》法案落地，债务增发和流动性挤压风险受到市场关注。7月4日，特朗普正式签署《大美丽法案》，其核心政策内容包括：1）扩张方向上延长&新增减税、增加国防/...[详细]
2025-07-23 分享者：陆*** 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：10 页
联储证券-二季度经济数据点评：需求修复仍需政策加力-250723
　　GDP：实际偏强，名义偏弱，供需错配未解。二季度GDP同比增长5.2%，名义增速3.9%，平减指数-1.3%。实际增长偏强的原因主要有三点：一是“以旧换新”政策支持下，耐用品消...[详细]
2025-07-23 分享者：ear****g6 作者：魏争，沈夏宜 评级： 页数：12 页
东方证券-东方战略观察：关税扰动或被低估，中东局势波动风险再起-250723
　　研究结论 　　近期外部政经形势可能出现两个新的变化。一是7月底至8月初美国关税政策可能出现第二轮升级，二是中东地区稳定可能会被以色列政局变化打破。 　　关税谈判：关税水平可能再...[详细]
2025-07-23 分享者：j_d****11 作者：曹靖楠，孙金霞，王仲尧 评级： 页数：3 页
华西证券-鼎沸时，看科技-250723
　　近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部...[详细]
2025-07-23 分享者：y6***6 作者：田乐蒙 评级： 页数：9 页
国金证券-贸易专题分析报告：转口贸易关税对中国的影响？-250722
　　美国若要快速实施针对第三国转运商品的加征关税政策，最可行的方案是在与越南签订贸易协定后，建立协同监管机制。由越南政府部门负责严格审核并签发原产地证明文件，而美国海关则在达成贸易...[详细]
2025-07-23 分享者：hai****hu 作者：宋雪涛 评级： 页数：8 页
华西证券-资产配置日报：人声鼎沸-250722
　　7月22日，商品依旧是主角，“反内卷”政策预期更上一层楼，煤炭期货一度涨停，玻璃、多晶硅继续领涨。国内市场风险偏好已被点燃，各大股指普遍上涨，债市延续防御状态，中长久期收益率悉...[详细]
2025-07-22 分享者：凳**1 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
民生证券-政策动态点评：7月政治局会议的新期待-250722
　　7月政治局会议向来是部署下半年经济工作的重头戏，与往年相比，今年的即将召开的会议可能会有哪些新的看点？鉴于上半年中国经济展现的韧性和产业端出现的结构性矛盾，我们认为有如下几点值...[详细]
2025-07-22 分享者：roll******son 作者：陶川，钟渝梅 评级： 页数：6 页
东吴证券-宏观深度报告：25Q2固收+基金转债持仓十大亮点-250722
　　观点 　　透过2025Q2基金持仓数据，观察到如下10点特征： 　　特征1：2025Q2，固收+基金规模整体为净申购，其中一级债基和二级债基的基金规模增幅相对更明显，转债基金规...[详细]
2025-07-22 分享者：sui****en 作者：芦哲，董含星 评级： 页数：16 页
中原证券-河南研究：经济数据跟踪（2025年6月）-250722
　　投资要点： 　　全国经济运行情况：2025年上半年，国内生产总值（GDP）为660536亿元，同比增长5.3%，好于市场预期。分产业看，第一三产业平稳增长，第二产业增速放缓。细...[详细]
2025-07-22 分享者：ru***i 作者：郑婷 评级： 页数：17 页
中邮证券-海外宏观周报：等待更多通胀证据-250722
　　核心观点： 　　6月美国通胀低于预期，通胀报告显示了“核心商品通胀温和+核心服务同步降温”的特征。我们的观点是关税对通胀的持久拉升不及预期，叠加就业市场走弱会使得美联储在9月就...[详细]
2025-07-22 分享者：jij****an 作者：李起 评级： 页数：12 页
长城证券-宏观经济研究：反内卷与市场化改革-250722
　　伴随着房地产和债务周期深度调整，以及国内需求向服务业的转型升级，投资和消费存在失衡现象，当前产能过剩的产业包括光伏、新能源、汽车等行业。新一轮的“反内卷”行动正在紧锣密鼓准备中...[详细]
2025-07-22 分享者：676****66 作者：蒋飞 评级： 页数：7 页
东方证券-海外札记：多空分歧加剧，积极看待波动-250722
　　研究结论 　　Q3以来，我们的观点一方面提示宏观不确定性加大，一方面明确仍然可以趋势性看好全球无风险利率下行、风险偏好改善。过去一周，美股创出新高，主要市场维持高位。同时，市场...[详细]
2025-07-22 分享者：Ela****22 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：13 页
国金证券-宏观经济点评：港股，汇率是基石，叙事是高度-250722
　　2025年上半年港股走出强劲结构性牛市，开局受AI等科技重估带动，虽经4月初“对等关税”扰动，但随后新消费、创新药、非银金融轮动支撑反弹。反弹主要得益于四大因素：地缘风险降温推...[详细]
2025-07-22 分享者：zhao******hao 作者：宋雪涛 评级： 页数：14 页
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